2019年1-9月河南省建材工业运行分析材料

添加时间:2019-12-30 16:27:13

2019年以来,在去产能、调结构、治污染等诸多新情况、新挑战的严峻形势下,全省建材行业经济运行总体保持平稳的运行特征。1-8月全省建材工业主营业务收入同比增长25.5%,利润总额同比增长28.7%。宏观层面来看,1-9月全省固定资产投资同比增长8.2%,高于全国平均水平2.8个百分点;基础设施投资同比增长15%,比上半年回落1.7个百分点;全省房地产开发投资同比增长7.3%,环比增速提高了0.5个百分点;房地产开发企业施工面积同比增长7.4%,增速同上月持平;新开工面积同比增长16%,增速环比回落1.2个百分点;土地购置面积同比下降了12.9%,降幅环比收窄7.5个百分点。

一、全省水泥工业运行情况

2019年1-9月全省规模以上企业熟料累计产量4629.59万吨,同比增长7.41%,占全国熟料产量的4.1%(全国熟料累计产量11.3亿吨,同比增长7.06%)。


1-9月份全省规模以上企业水泥累计产量8211.91万吨,同比增长8.2%,占全国产量的4.86%(全国水泥累计产量16.91亿吨,同比增长6.87%),1-9月我省水泥累计产量全国第10位。

图2:2019年1-9月水泥累计产量排名前十位的省份

9月份少数民族运动会期间,豫北地区郑州、新乡等地主要厂家已于8月底陆续开始为期20天的停窑,全市所有工地停止施工,停止渣土、水泥罐车、物料运输等一直停到16日民族运动会结束。同时郑州四环以内工地搅拌站也已相继停工,产销双降。

国庆节前,因部分地区的环保管控的因素熟料线生产受限在50%左右,且区域的工地同步停工,市场的生产和需求同时收缩。节后,全省水泥企业正常开始生产,多数工地陆续开工,市场需求略有好转,但10月中下旬,受重污染天气影响,近期省污染防治攻坚战领导小组办公室发布《关于启动重污染天气橙色预警的通知》,要求郑州、新乡、焦作、安阳、许昌等12地市在重污染天气预警期间,进一步强化对重点行业污染管控,于10月18日启动重污染天气橙色预警及II级响应,提前应急应对,确保各项管控措施落实到位。结合目前的环保管控情况来看,下游开工率也会受到限制影响,市场需求未达到预期。

9月27日,中国建材发布公告,公司全资附属公司中国联合水泥与河南投资集团成立合营公司。合资公司水泥产能规模将跃居河南省首位,占省内熟料产能的比重达到30%。双方成立合资公司将有利于进一步改善河南的水泥市场竞争环境,有利于整合双方资源,发挥企业优势,打造集水泥、商混、骨料和水泥制品为一体的大型建材产业集团。 

合资公司成立后打破了原有的竞争格局,市场面临着重新洗牌的过程。目前河南省行业集中度低于周边山东、河北、陕西、湖北四省,本次交易有利于提高河南省水泥行业生产集中度,有利于优化生产要素配置,有利于主动压减竞争乏力的过剩产能。合资公司成立后,安阳湖波水泥以年产574万吨熟料产能规模成为河南第三大水泥企业,前三家企业产业集中度也提升至60%,前五家企业产业集中度提高至68%,较合资公司成立前提高了6个百分点。

 河南投资集团与中联水泥成立合资公司整合水泥市场是河南省政府推进水泥行业供给侧结构性改革的一项重要举措,也是水泥行业加快市场整合的大势所趋。从此次市场整合的初步效果来看,河南省产业集中度有了明显提升,但与《河南省水泥工业结构调整方案(2014~2017年)》提出的“前3家企业(集团)的水泥熟料产能集中度达到75%以上”的目标仍有一定的差距,后期市场整合的空间仍然较大。随着供给侧结构性改革的不断深入,以及去产能措施的加快实施,河南省水泥行业将迈向更加良性的运行轨道,中联、天瑞等省内企业也有望取得更好的经济效益。

二、全省混凝土与水泥制品工业运行情况

2019年1-9月全省累计生产商品混凝土8298.19万立方米,同比增长17.5%;排水管产量6655.74千米,同比增长36.52%;水泥电杆产量62.79万根,同比增长10.45%;水泥混凝土桩产量542.79万米,同比增长3.98%;分别占全国比重的4.55%、11.84%、4.43%和1.81%。

近日生态环境部发布京津冀及周边地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案征求意见稿,计划 对“2+26”城市进行集中整治,届时部分生产和工地施工或将有所限制,下游的市场需求也受到一定影响。

三、全省玻璃工业运行情况

2019年1-9月,全省累计生产平板玻璃1455.82万重量箱,同比下降3.87%;钢化玻璃累计产量783.41万平方米,同比下降25.36%;夹层玻璃累计产量611.36万平方米,同比增长13.28%;中空玻璃累计产量154.24万平方米,同比增长12.3%;分别占全国总产量的2.09%、1.96%、8.6%和1.53%。

洛玻集团1-9月累计生产浮法玻璃604.76万重量箱,同比下降6.83%。玻璃主要需求市场为房地产市场,需求多发生于房地产施工阶段、体现于竣工段,1-9房地产开发企业房屋施工面积53500.68万平方米,同比增长7.4%;房屋竣工面积3054.36万平方米,增长1.9%,整体市场需求维持稳定。

四、全省陶瓷工业运行情况

2019年1-9月,全省卫生陶瓷累计产量4673.66万件,同比增长12.83%,占全国总产量的31.74%。

在环保高压和政府的强力推动下,近年来,以河南、河北、山西、陕西等为主的北方建陶企业“煤改气”效果明显,四省近七成建陶生产线已完成“煤改气”,但同时也造成了改造成本和燃料成本的大幅上涨,一条窑炉仅改造窑炉燃烧系统、更换喷枪等部件及天然气配套设施建设,就需一次性投入200至300万元,改气后一条线每月将增加300至400万的生产成本。在市场整体低迷的大背景下,大幅的成本上涨,给陶瓷企业带来了很大的压力。但毋庸置疑的是,“煤改气”必然会加速北方建陶企业的优胜劣汰,仍生产普通产品、走低档路线的建陶企业,以后将很难有生存的空间,对于建陶企业来说,就需要进一步强化企业内部管理,减少不必要的支出,压缩企业运营成本;加大新产品的研发,推出了更有市场竞争力的大板、中板等产品,走高附加值、品牌化路线,提高产品的市场竞争力和企业的盈利能力。