2019年1-10月全省建材行业运行情况分析

添加时间:2019-12-30 16:32:55

2019年以来,在去产能、调结构、治污染等诸多新情况、新挑战的严峻形势下,河南省建材行业经济运行总体保持平稳的运行特征。1-8月全省建材工业主营业务收入同比增长25.5%,利润总额同比增长28.7%。宏观层面来看,1-10月全省固定资产投资同比增长7.9%,高于全国平均水平2.7个百分点;基础设施投资同比增长13.1%,环比提高0.6个百分点;全省房地产开发投资同比增长7.4%,环比增速提高了0.1个百分点;房地产开发企业施工面积同比增长7.7%,增速比上月提高0.3个百分点;新开工面积同比增长16.8%,增速环比提高0.8个百分点;土地购置面积同比下降了14.9%,降幅环比扩大2个百分点。

一、全省水泥工业运行情况

河南省通用水泥新型干法比重达到100%,日产2000吨以上的水泥熟料生产线69条,水泥企业22家,其中,日产5000t/d熟料以上水泥生产线的产能占70%以上,熟料设计产能9300万吨,实际熟料产能1.15亿吨。全省熟料需求约7500万吨、过剩率为35%。前三家天瑞、中联、同力39条生产线,熟料产能占总产能的52%;前九家,54条生产线占总产能的85%。全省水泥产能约为3亿吨,水泥产能过剩率50%。

9月27日,中国建材发布公告,公司全资子公司中国联合水泥与河南投资集团成立合营公司。合资公司水泥产能规模将跃居河南省首位,占省内熟料产能的比重达到30%。合资公司有利于整合双方资源,发挥企业优势,打造集水泥、商混、骨料和水泥制品为一体的大型建材产业集团,将有利于进一步改善河南的水泥市场竞争环境,也是水泥行业加快市场整合的大势所趋,是河南省政府推进水泥行业供给侧结构性改革的一项重要举措。

从此次市场整合的初步效果来看,河南省产业集中度有了明显提升。合资公司成立后,安阳湖波水泥以年产574万吨熟料产能规模成为河南第三大水泥企业,前三家企业产业集中度也提升至60%,前五家企业产业集中度提高至68%,较合资公司成立前提高了6个百分点。河南省行业集中度一直低于周边山东、河北、陕西、湖北四省,本次交易有利于提高河南省水泥行业生产集中度,有利于优化生产要素配置,有利于主动压减竞争乏力的过剩产能。但与《河南省水泥工业结构调整方案(2014-2017年)》提出的“前3家企业(集团)的水泥熟料产能集中度达到75%以上”的目标仍有一定的差距,后期市场整合的空间仍然较大。随着供给侧结构性改革的不断深入,以及去产能措施的加快实施,河南省水泥行业将迈向更加良性的运行轨道,水泥企业也有望取得更好的经济效益。

2019年1-10月全省规模以上企业熟料累计产量5172.47万吨,同比增长2.45%,占全国熟料产量的4.07%(全国熟料累计产量12.72亿吨,同比增长5.78%)。

                                             

2019年1-10月全省水泥熟料累计产量(万吨)和同比增长率

1-10月份全省规模以上企业水泥累计产量8988.34万吨,同比增长5.02%,占全国产量的4.71%(全国水泥累计产量19.07亿吨,同比增长5.8%),1-10月我省水泥累计产量全国第10位。

2019年1-10月水泥累计产量排名前十位的省份

进入8月份以来,郑州地区雨水天气居多,且因全国少数民族传统体育运动会于9月在郑州举办,郑州及周边环境管控严峻,多数重点工程项目也面临停工,市场需求偏弱运行。南部的信阳、驻马店等地天气尚可,但需求偏弱,同时受到周边一些低价水泥和熟料影响逐渐增大,为稳定市场,部分企业的水泥价格下浮10-15元/吨。

9月份少数民族运动会于 8日至16日在河南郑州举行,受此影响,河南地区原计划9月1日起开始执行错峰生产,但是豫北地区郑州、新乡等地主要厂家已于8月26日陆续开始为期20天的错峰停窑,全市所有工地停止施工,停止渣土、水泥罐车、物料运输等一直停到16日民族运动会结束。同时郑州四环以内工地搅拌站也已相继停工,产销双降。  

10月中旬开始全省水泥市场也进入传统的销售旺季,但与此同时,因进入冬季采暖季后,全省大气污染物扩散条件差,环境优良天数少,加之河南地处中原地带,交通运输发达,道路污染严重,为此今年全省大气污染管控力度加大。在近期执行重度污染天气预警紧急管控措施中,因重污染天气频繁预警,特别是10月18日-11月18日期间,要求全省水泥行业水泥窑和水泥磨全部停止运行15-20天,加上临近年底,水泥行业正处在传统销售旺季,为完成年度施工进度要求,各个工程加快推进力度,由此带来水泥需求的集中爆发,导致市场供需矛盾有所加剧。

二、全省混凝土与水泥制品工业运行情况

2019年1-10月全省累计生产商品混凝土8930.58万立方米,同比增长29.66%;排水管产量7058.87千米,同比增长57.71%;水泥电杆产量66.42万根,同比增长17.62%;水泥混凝土桩产量593.26万米,同比增长0.32%;分别占全国比重的4.35%、11.69%、4.41%和1.78%。

近日生态环境部发布京津冀及周边地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案征求意见稿,计划 对“2+26”城市进行集中整治,因此部分生产和工地施工或将有所限制,下游的市场需求也受到一定影响。

三、全省玻璃工业运行情况

2019年1-10月,全省累计生产平板玻璃1613.19万重量箱,同比下降4%;钢化玻璃累计产量845.73万平方米,同比下降23.15%;夹层玻璃累计产量678.55万平方米,同比增长93.96%;中空玻璃累计产量168.9万平方米,同比增长11.34%;分别占全国总产量的2.08%、1.92%、8.53%和1.5%。

洛玻集团1-10月累计生产浮法玻璃674.95万重量箱,同比下降6.69%。玻璃主要需求市场为房地产市场,需求多发生于房地产施工阶段、体现于竣工段,1-10房地产开发企业房屋施工面积54786.62万平方米,同比增长7.7%;房屋竣工面积3355.3万平方米,下降2.2%,整体市场需求维持稳定。

四、全省陶瓷工业运行情况

2019年1-10月,全省卫生陶瓷累计产量5632.02万件,同比增长15.51%,占全国总产量的31.06%。

在环保高压和政府的强力推动下,近年来,以河南、河北、山西、陕西等为主的北方建陶企业“煤改气”效果明显,四省近七成建陶生产线已完成“煤改气”,但同时也造成了改造成本和燃料成本的大幅上涨,一条窑炉仅改造窑炉燃烧系统、更换喷枪等部件及天然气配套设施建设,就需一次性投入200至300万元,改气后一条线每月将增加300至400万的生产成本。在市场整体低迷的大背景下,大幅的成本上涨,给陶瓷企业带来了很大的压力。但毋庸置疑的是,“煤改气”必然会加速北方建陶企业的优胜劣汰,仍生产普通产品、走低档路线的建陶企业,以后将很难有生存的空间,对于建陶企业来说,就需要进一步强化企业内部管理,减少不必要的支出,压缩企业运营成本;加大新产品的研发,推出了更有市场竞争力的大板、中板等产品,走高附加值、品牌化路线,提高产品的市场竞争力和企业的盈利能力。